Bass – Will LeeCongas – Norman PrideDrums – Jimmy YoungElectric Piano – Joe StrollGuitar – Charlie Brown*, Stuart ScharfSaxophone [Sax Solo] – George Young*Strings [Arranged By], Horns [Arranged By] – Joe RenzettiWritten-By – Hal DavidWritten-By, Piano – Barry Manilow

Bass – Will LeeDrums – Jimmy YoungElectric Piano – Joe StrollGuitar – Charlie Brown*Other [Guide] – Clive DavisPiano – Barry ManilowStrings [Arranged By] – Joe RenzettiWritten-By – Richard Kerr, Scott English

Bass – Russell GeorgeElectric Piano – Joe StrollGuitar – Stuart ScharfWritten-By – Marty PanzerWritten-By, Piano – Barry Manilow

Bass – Will LeeCongas – Norman PrideDrums – Jimmy YoungElectric Piano – Jon StrollGuitar – Charlie Brown*, Stuart ScharfStrings [Arranged By], Horns [Arranged By] – Joe RenzettiWritten-By, Piano – Barry Manilow

Backing Vocals – Charlotte Crossley, Robin Grean, Ron Dante, Sharon Red*Bass – Will LeeCongas – Norman PrideDrums – Christopher Parker*Electric Piano – Jon StrollGuitar – Bob Mann, Dickie Frank*, John Barranco*Percussion – Lee GurstSaxophone – Artie Kaplan, Stan Schwartz*Written-By – Marty PanzerWritten-By, Arranged By, Piano, Backing Vocals – Barry Manilow

Bass – Bob CranshawCongas – Norman PrideDrums – Bill LavorgnaGuitar – Sam Brown*Horns [Arranged By] – Jack CortnerOther [32 Voices] – Barry ManilowPiano – Don GrolnickWritten-By – B. Clayton*, D. Lambert*, J. Hendricks*

Arranged By – Barry ManilowBass – Russell GeorgeDrums – Allan SchwartzbergElectric Piano – Jon StrollGuitar – Dickie Frank*, Stuart ScharfPercussion – Norman PridePiano – Ellen StarrWritten-By – I. Hunter*, S. Moy*, W. Stevenson*

Bass – Russell GeorgeDrums – Allan SchwartzbergElectric Piano – Jon StrollGuitar – Dickie Frank*, Stuart ScharfWritten-By – Enoch AndersonWritten-By, Arranged By, Piano – Barry Manilow

Bass – Russell GeorgeCongas – Norman PrideDrums – Allan SchwartzbergElectric Piano – Jon StrollGuitar – Dickie Frank*, Stuart ScharfGuitar [Solo] – Bob MannWritten-By – Marty PanzerWritten-By, Arranged By, Piano – Barry Manilow

Companies, etc.

• Mastered At – Sterling Sound
• Recorded At – The Hit Factory
• Recorded At – Mediasound
• Published By – Kamikazi Music Corp.
• Published By – J.C. Music Co.
• Published By – Screen Gems-Columbia Music, Inc.
• Published By – Wren Music Co. Inc.
• Published By – Bregman, Vocco & Conn
• Published By – Jobete Music Co.

Credits

• Design [Album] – The Music Agency
• Engineer – Bruce Tergesen, Harry Maslin, Michael DeLugg
• Photography [Back Liner] – Linda Allen*
• Photography [Front Cover] – Joel Brodsky
• Producer – Ron Dante
• Producer, Other [Rhythm Arrangements] – Barry Manilow

Notes

Includes lyric sheet.